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資産運用〜事業承継までワンストップでお悩みを解決します |
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会社の事業保障設計や事業承継プランの作成、経営者の皆様の資産運用のお手伝いをしてきました。これらの問題をワンストップで解決できます。
また従業員様の福利厚生としてのライフプラン相談などをあわせた「法人顧問契約」もございます。
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法人顧問契約例：人材広告のＡ社さま、毎月３万円の顧問料
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・仕事の大半をＢ社長の営業力で獲得するモデル。もし社長が病気や事故で働けなくなったとき、会社の売上が激減する恐れがあるということで、万が一の売上減を補うための保険設計を担当したのがきっかけでした。
・現在では法人顧問契約を結んでいただき、従業員様のライフプラン相談を月２件まで無料でやらせていただいたり、私がＦＰ以外で得意とする「企画書作成代行」サービスを割引料金でご利用いただいたり、月１回の面談にて経営上のお悩み（グチ？）を聞き、外部の視点からのアドバイスを差し上げたり、ということをしています。
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