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ライフプランレポート作成 30,000円
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ライフプランのサンプルをぜひこちらからご覧ください（PDF形式です） |
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人生の夢や希望を『いつまでに、いくら』といった具体的な数値上の目標に置き換えて確認できるようになります。
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お作りするライフプランでは、 |
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| 1) |
ご収入、ご資産、ご負債、ご家族の状況、人生の目標やご希望など、をメール等でお聞きし、整理してまとめます。 |
| 2) |
お聞きした内容を基に今後40年間の家計の収支や貯蓄残高をシミュレーションします。 |
| 3) |
シミュレーション結果を元にリスクや問題点などを明らかにし、ライフプラン上の目標を達成するためにはどうすればよいか、アドバイスをまとめます。 |
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ですのでライフプランがお手元に届いた後では、 |
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自分自身の資産の現状を正確に把握できるようになります。 |
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ライフプラン上の夢や希望を具体的な数値上の目標として確認できるようになり、ご自身の現在と将来がより明確に見えてきます。 |
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自分では気づかなかった問題点も把握できるようになり、それら問題点をクリアするための方法を知ることができます。 |
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お申込みからご納品までの流れ |
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| ① |
お申込 |
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| ② |
Ｅメールの添付ファイルにてExcelの質問シートを送付します |
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↓ |
| ③ |
質問シートへのご記入、ご返信をお願いします |
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↓ |
| ④ |
ご記入の内容についてさらにメール等で追加のご質問をさせていただくことがあります |
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↓ |
| ⑤ |
ライフプランを作成して、ご自宅まで郵送します |
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↓ |
| ⑥ |
ご納品・料金お支払い（料金のお支払いは「代引き」にて行わせていただきます） |
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質問シートでお聞きする内容 |
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| ＜ご本人。ご家族に関して＞ |
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ご家族のプロファイル（お名前／続柄／生年月日） |
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| ＜収入に関して＞ |
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現在の年収と今後の予想年収 |
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退職金の予想額、その他一時的な収入 |
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職歴と加入している年金 |
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| ＜支出に関して＞ |
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現在の月平均生活費 |
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将来予定している買い物やイベント（2010年に車を買いたい、毎年海外旅行に行きたい、など） |
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住宅ローンの残高、返済期間、返済利率など |
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保険証券の内容 |
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| ＜資産に関して＞ |
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金融資産の種類、残高、満期日、金利など |
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不動産の取得額、時価 |
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その他資産 |
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| ＜ご要望＞ |
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ファイナンシャルプラン作成にあたってのご要望 |
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