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ＦＰ顧問契約のご案内
顧問料金は下記基準に基づき、話しあいにより決定させていただきます。
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顧問業務の範囲 |
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◎年１回のライフプラン、ポートフォリオプランの作成、修正
◎面談によるご相談（メニューによって回数は異なります）
◎メールにより随時のご相談
◎金融機関への同行など、ポートフォリオ案の実現へ向けたお手伝い
などライフプラン実現に向けて総合的にお手伝いをいたします
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顧問契約料金 |
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※法人での顧問契約も承ります。法人顧問契約についてはサービス範囲、料金等は定型メニューをご用意しておりませんので、ご相談にて決めさせてください。
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井上を顧問ＦＰにするメリット・デメリット |
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【メリット】
・大手企業にはできない極め細やかな対応をいたします。
・「身近」で「等身大」の専門家です。
・色々な分野の専門家とネットワークを持っているので自分ひとりで解決できない問題でもなんとかします。
・銀行や証券会社にだまされない、保険会社にもだまされない、さらにはＦＰにもだまされない、ための知識の伝授をいたします。
・ＦＰ業を通じて私もお金持ちになっていきたいと思っています。今後長期に渡って良好な関係を構築できるように尽力します。
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【デメリット】
・個人経営ですので、私が死んだり仕事ができなくなったら、そこで終わりです。法人にして優秀な若い人をパートナーに迎えて会社を発展させたいとは思っています。
・当事務所の売りである「資産運用についてのアドバイス」は、銀行や証券会社等がきちんとしたアドバイスができるようになれば「ウリ」でなくなります。そのときには違うビジネスモデルを構築できない限り、廃業してしまう可能性があります。
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