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井上ＦＰ事務所のメニューです
井上ＦＰ事務所の基本メニューは下記の４つです。お気軽にご相談ください。
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１） 各種個別相談 １回（２時間程度） 10,000円 |
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家計のこと、資産運用のこと・・・何でもお気軽にご利用ください。初回は相談料無料にてやらせていただきます。まずはお試しください。
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２） ＦＰ顧問個人契約 ３つのコースをご用意 |
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▼ライフプラン、ポートフォリオプランの作成、修正
▼月１回の面談によるご相談
▼メールにより随時のご相談
▼金融機関への同行などのポートフォリオ実現へのお手伝い
など、ライフプラン実現に向けて総合的にお手伝いいたします
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【顧問契約料金】
３つのコースをご用意しております。詳しくは顧問契約のご案内をご参照ください。
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３） 法人顧問契約 料金はご相談にて決定 |
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法人顧問契約をしていただくと、社長様個人のライフプラン作成や、節税対策などへのコンサルティングに加え、従業員様向けにライフプラン相談会なども実施させていただきます。
従業員様を大事にする御社のための福利厚生プランです。
▼社長様のライフプランの作成
▼私募債などを使った資金調達のお手伝い
▼従業員様のライフプラン相談会の実施（月１回）
など、社長様のライフプラン実現と御社の発展のためにお役立てください。
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４） ライフプラン作成 30,000円 |
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お作りするライフプランは・・・
◎現状の資産や予想年金額などの整理
◎現状のままの場合のキャッシュフロー表の作成
◎対策案の立案
◎対策実行後のキャッシュフロー表の作成
◎ポートフォリオ案の作成
◎資産運用についての井上の考え方の整理
などを盛り込んだ内容となります。
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